宜信財富:2018繼續堅持長期投資

中國海西網(www.31489761.com) 2018-01-23 17:35:30 作者: 來源:

  宜信財富2018年末答謝廈門站活動已于2018年1月19日在廈門凱賓斯基酒店成功舉辦。宜信財富高級副總裁趙若冰回顧了2017年資本市場的風云變幻,并對2018年進行最真實可靠的展望。同時,趙若冰攜手宜信公司高級副總裁張越現場解析新時代下的中國財富管理。

  2018年資產配置方案建議投資者繼續超配另類資產

  2017年是信心恢復的一年,多數國家的GDP在2017年出現同步增長,中國經濟也整體向好,全球宏觀經濟和多種資產的表現均大幅超出年初時市場的悲觀預期。經過一年的市場檢驗,在宜信財富2017年提出的配置指引比例中,另類資產占到大比例,基于此的投資組合能分享到全球資本市場上漲的紅利,加權計算各類資產平均回報的組合收益可達雙位數。趙若冰表示,如果客戶按照宜信財富2017年提出的資產配置策略中提出的比例來配置資產,那么客戶可以達到的年化平均回報是10.5%。如果投資者通過母基金投資到了超越該類別平均表現的優秀基金組合,組合收益更有想象空間。

  2018年1月10日宜信財富發布《2018資產配置策略指引》(以下簡稱《指引》),鼓勵投資者在2018年繼續超配另類資產。

  《指引》指出,潛在的市場波動性加劇突顯出增配另類資產的重要性。在全球金融一體化的背景下,各地區、各國家不同類別的傳統股債資產回報間的相關性越來越高,通過投資傳統資產越來越難以做好風險分散。另類資產則有助優化投資組合。長期來看,另類資產享受了低流動性所帶來的非流動性溢價,往往帶來比傳統資產更高的回報。

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宜信財富高級副總裁 趙若冰

  新時代,用母基金贏得資產配置的長線戰役

  伴隨全球經濟政治更頻繁的變化周期的到來,未來市場階段性的誘惑將會持續出現,地雷也隱伏前路,泡沫可能會再次出現,在未來的中國財富管理市場上,短線投機將越來越不可持續,取而代之、大行其道的將是長期投資、價值投資、全球資產配置、基于科技的投資。

  因此,《2018資產配置策略指引》指出,高凈值人士應堅定地從單一國內市場、有限資產類別的理財方式,擴展為視野更為寬廣的、全球化的、多資產類別的資產配置方案。宜信財富建議投資者持續踐行資產配置、長期投資,構建一個包括傳統股、債以及各類另類資產在內的大類資產組合。

  宜信公司高級副總裁張越表示,在市場發生波動的時候,另類資產不會受到很大沖擊,但是另類資產的價值需要較長時間才可以全部釋放出來的。超配另類資產,是在中國接下來五到十年經濟發展狀態下最適合的投資策略。

  談到財富管理的價值,張越說:“財富管理并不是賣產品,也不是給大家一個數字而已,我們要做的實際上是希望跟各位一起打造一個美好生活,打造一個更美好的中國,打造一個自己更美好的人生,也為下一代留下更美好更有希望的世界。”

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宜信公司高級副總裁 張越

  “保險+”模式助力財富保全,家族信托實現財富傳承

  《2018資產配置策略指引》強調,在2018年,保險與科技的結合將愈發緊密,保險資金投資規模將持續擴大,投資結構將日益優化。同時,要通過制定保險金信托財富傳承組合計劃,通過終身壽險+家族信托的組合模式,幫助高凈值客戶實現財富的精準傳承。

  ”通過將保險與更多金融工具及稀缺資源進行整合,打造組合化的專屬保障計劃,正在成為高凈值人群滿足多元化需求、實現有效財富管理的首選方式。”宜信財富高級副總裁趙若冰表示。

  同時,宜信財富將“傳承”貫穿整個節目環節。本次活動特意準備了以具有千年歷史積淀的傳統藝術形式《提線木偶》為代表的閩南特色節目。

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提線木偶表演

  最后,趙若冰對所有與宜信財富一同發展的高凈值人士表示感謝,她說:“又是一年,我們陪伴大家的歲月又將增加一年,我們將共同引來中國更美好的新時代,我們也將共同見證資產配置財富管理給大家帶來的追夢更自由。再次感謝大家的信任,這份沉甸甸的信任是我們不斷前進的動力。我們將將始終不忘初心,砥礪前行,站在2018年的起跑線上,宜信財富整裝待發,我們有信心與大家一起捕捉未來的機遇。”

  風險提示:投資有風險,選擇需謹慎。本文僅作為知識分享,不構成任何投資建議,對內容的準確與完整不做承諾與保障。過往表現不代表未來業績,投資可能帶來本金損失;任何人據此做出投資決策,風險自擔。

關鍵詞:財富
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